Добрый Дедушка Мороз отправляет Машу и Витю в один из волшебных миров на помощь своей внучки-Снегурочки. Узнав об этом, Кощей посылает им навстречу нечистую силу - Бабу-ягу, Лешего и дикого кота Матвея, но дети встречают на свом пути добрых друзей, которые готовы помочь им преодолеть трудности.